Dokumenty trafiają do saldomatu
Faktury z KSeF, pliki z panelu klienta i dokumenty PDF trafiają do widoku konkretnego klienta.
Start od wybranych klientówPilotaż dla biurMniej ręcznej pracy. Dokumenty
Mniej ręcznej pracy. Dokumenty
pod kontrolą.
saldomat automatyzuje obsługę dokumentów klientów w biurze rachunkowym. KSeF, pliki od klienta, statusy, braki i zadania zespołu trafiają do jednego panelu przed księgowaniem.
KSeF, braki, zadania i blokery zamknięcia w jednym panelu.
Zespół widzi, co jest kompletne, co wymaga sprawdzenia i co blokuje zamknięcie.
DOKUMENTY KLIENTÓW BEZ RĘCZNEGO UKŁADANIA
Mniej ręcznego układania dokumentów.
KSeF porządkuje faktury, ale w biurze nadal zostają koszty, załączniki, potwierdzenia, pytania i wyjątki. saldomat pokazuje, co jest kompletne, czego brakuje i kto powinien się tym zająć przed księgowaniem.
KOMPLETNOŚĆ DOKUMENTÓW
Widzisz, co blokuje zamknięcie miesiąca u każdego klienta.
Otwierasz klienta i widzisz, czy dokumenty są kompletne, co wymaga weryfikacji i czego brakuje przed księgowaniem. Bez osobnych list w Excelu.
- Gotowość każdego klientaOd razu wiesz, który klient ma komplet dokumentów, a który czeka na uzupełnienie braków.
- Sprawy do weryfikacjiWyjątki, pytania i braki trafiają do kolejki pracy zespołu, zamiast ginąć w mailach.
- Historia decyzjiKorekty, komentarze i zatwierdzenia mają autora, czas i kontekst, więc łatwiej wrócić do sprawy.
JAK TO DZIAŁA W BIURZE RACHUNKOWYM?
Od dokumentu klienta do zamknięcia miesiąca.
System układa dane
System odczytuje dokumenty, łączy je z klientem i wskazuje braki lub sprawy do weryfikacji.
Zadania trafiają do zespołu
System tworzy zadania i przydziela je odpowiednim osobom.
Księgowy weryfikuje decyzje
Zespół zatwierdza klasyfikacje, uzupełnia kontekst i księguje w swoim procesie.
Widzisz, co blokuje zamknięcie
Widzisz, u którego klienta dokumenty są kompletne, co czeka na zespół i co trzeba sprawdzić przed zamknięciem miesiąca.
- 1
Dokumenty trafiają do saldomatu
Faktury z KSeF, pliki z panelu klienta i dokumenty PDF trafiają do widoku konkretnego klienta.
- 2
System układa dane
System odczytuje dokumenty, łączy je z klientem i wskazuje braki lub sprawy do weryfikacji.
- 3
Zadania trafiają do zespołu
System tworzy zadania i przydziela je odpowiednim osobom.
- 4
Księgowy weryfikuje decyzje
Zespół zatwierdza klasyfikacje, uzupełnia kontekst i księguje w swoim procesie.
- 5
Widzisz, co blokuje zamknięcie
Widzisz, u którego klienta dokumenty są kompletne, co czeka na zespół i co trzeba sprawdzić przed zamknięciem miesiąca.
BEZPIECZEŃSTWO I ZGODNOŚĆ
Kontrola dostępu, danych i historii zmian.
Biuro pracuje na danych wielu klientów, więc ważne jest nie tylko szyfrowanie, ale też role, uprawnienia i ślad decyzji przy dokumentach.
INTEGRACJE
KSeF, e-Sprawozdania i kolejne połączenia.
Na start biuro pracuje na KSeF, e-Sprawozdaniach, panelu klienta i imporcie plików. Kolejne integracje dodajemy jako roadmapę: banki PSD2, systemy księgowe i kanały komunikacji.
KSeF i administracja
Obowiązkowe źródła dokumentów, pliki i wysyłki, które trzymają biuro przy terminach.
KSeF 2.0JPK_V7M / KR_PDCIT-8e-SprawozdaniaZUS PUE
Panel klienta i zadania
Warstwa pracy biura: statusy, braki, weryfikacje i raporty dla klientów.
Statusy klientówKolejka zadańDruga weryfikacjaRaporty miesięczne
Potrzebujesz konkretnej integracji? Napisz do nas →
CENNIK DLA BIUR RACHUNKOWYCHPłać tylko za klientów,
Płać tylko za klientów,
których obsługujesz.
Model oparty o liczbę aktywnych klientów. Zakres wdrożenia, integracji i migracji danych potwierdzamy przed startem pilotażu.
NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA
Wszystko, o co pytają inni.
Masz pytanie, którego tu nie ma? Napisz do nas →
OPINIA PANI ŻANETY
Pani Żaneta
założycielka biura księgowego
Wreszcie widzimy, co blokuje zamknięcie u każdego klienta.
Największa zmiana jest w tym, że zespół nie szuka już informacji po mailach. Faktury z KSeF, pliki od klientów i braki mamy w jednym miejscu, więc przed księgowaniem szybciej wiemy, co trzeba uzupełnić.